Ciao ragazzi bentrovati! Io sono Francesco Placci e questa \u00e8 la solita chiacchierata che facciamo nei fine settimana circa l’andamento dei mercati.<\/p>\n
Settimana ricca di eventi macro. Mi riferisco alla decisione delle banche centrali che hanno alzato di 50 punti i tassi sia in Europa che in America<\/p>\n
a seguito di un rallentamento dell’inflazione, dato uscito mercoled\u00ec, che \u00e8 stato inizialmente letto in maniera positiva dai mercati.<\/p>\n
Vediamo una giornata fortemente rialzista, ma che poi in seguito ha restituito tutti i guadagni.<\/p>\n
Anzi siamo in questo momento a un -2,20% per quanto riguarda il Nasdaq.<\/p>\n
Un -1,68 il Mini SP 500.<\/p>\n
Peggio una volta tanto le borse europee che a detta della BCE dovranno scontare ancora un sostenuto aumento dei tassi al contrario delle borse americane per le quali si ravvisa una fine di questo rialzo dei tassi.<\/p>\n
E questo \u00e8 un po’ il motivo che giustifica questa differenza di rendimento.<\/p>\n
Per quanto riguarda il mercato dei bond, abbiamo il T-Bond che tiene, +0,40% questa settimana.<\/p>\n
Sono in trend al momento rialzista, mi pare che si possa dire che ci sia stata un’inversione sui bond americani.<\/p>\n
Cosa che non vale, ovviamente per le stesse ragioni a cui accennavo poco fa, per i bond europei.<\/p>\n
In particolare per il Bund, che questa settimana perde quasi il due e mezzo percento.<\/p>\n
Molto forte invece il mercato dell’energia, in particolare con l’Heating Oil che guadagna quasi un +13%.<\/p>\n
+4% per il Crude Oil. +2,87% per la benzina e +3,74% per il Natural Gas.<\/p>\n
Passando ai metalli vediamo rendimenti soltanto negativi.<\/p>\n
Chi perde di meno \u00e8 il Silver, -1,80%, che tra tutti i metalli \u00e8 quello che sicuramente ha fatto meglio nell’ultimo periodo.<\/p>\n
Un +20% a 3 mesi per il Silver.<\/p>\n
Passando alle carni, abbiamo rendimenti negativi ovunque.<\/p>\n
In particolare per il Lean Hogs.<\/p>\n
E sulle soft commodity vediamo invece rendimenti misti.<\/p>\n
In particolare abbiamo il caff\u00e8 questa settimana che guadagna il 7,46%.<\/p>\n
Era comunque a ridosso a dei minimi di periodo.<\/p>\n
E direi poco altro. Succo d’arancia che perde un 3,13%.<\/p>\n
Sappiamo che comunque il Succo d’arancia la scorsa settimana aveva raggiunto nuovi massimi storici.<\/p>\n
Cambiamo mercato, passiamo alle granaglie.<\/p>\n
Abbiamo un +4,88% del Bean Oil, anche questo comunque era a ridosso dei minimi, e un +3% del grano.<\/p>\n
Per quanto riguarda invece le valute, abbiamo un Euro-Dollaro che sale ancora.<\/p>\n
Siamo a livello di 1,0712 in questo momento, quindi un bel recupero per l’euro.<\/p>\n
Per i restanti cross rimane sempre pi\u00f9 forte il dollaro.<\/p>\n
E infine il Bitcoin, che questa settimana \u00e8 invariato.<\/p>\n
Sembra aver tentato una sorta di recupero dei livelli precedenti ma \u00e8 stato respinto una volta giunto al limite della precedente del precedente trading range.<\/p>\n
Come sapete, su questo mercato pesano anche delle notizie non proprio rassicuranti, come possibili problemi anche sull’exchange Binance.<\/p>\n
Sappiamo che \u00e8 stato indagato in America per un presunto riciclaggio.<\/p>\n
Poi girano voci diciamo di non piena soddisfazione circa la Proof of reserve che ha fornito e quindi questo sicuramente \u00e8 un aspetto che pesa su tutto il mercato delle criptovalute, che rimane ancora assolutamente molto debole.<\/p>\n
Diamo uno sguardo all’andamento della volatilit\u00e0 sugli indici azionari.<\/p>\n
Vediamo un incremento di volatilit\u00e0 nel breve, soprattutto per l’EuroStoxx.<\/p>\n
Mi riferisco ovviamente a queste ultime barre che hanno fatto risalire in maniera violenta la volatilit\u00e0 storica per EuroStoxx e Dax.<\/p>\n
Mentre invece per le borse americane la volatilit\u00e0 anche di breve rimane pi\u00f9 contenuta ed \u00e8 contenuta bene o male ovunque, anche sul lungo periodo.<\/p>\n
Diamo uno sguardo anche alla struttura a termine della volatilit\u00e0 implicita, che al momento \u00e8 in pieno contango con un VIX che si trova vicino ai livelli minimi.<\/p>\n
Ok, quindi nonostante il ribasso recentemente visto, al momento la situazione sui mercati della volatilit\u00e0 rimane abbastanza tranquilla segno che gli operatori al momento non sono ancora arrivati a certi livelli di preoccupazione quindi al momento non si prevedono ulteriori turbative sui mercati.<\/p>\n
Passiamo adesso al calendario dei rollover in previsione per la prossima settimana.<\/p>\n
Ne abbiamo soltanto due: il Natural Gas in data 23 e, sempre in data 23, il future sul succo d’arancia.<\/p>\n
Infine ragazzi, se tra voi c’\u00e8 qualcuno che \u00e8 interessato al trading sistematico, ho una risorsa interessante per voi.<\/p>\n
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E vi do appuntamento alla prossima settimana.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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