Guida ai Pattern nel Trading – Come riconoscere i Pattern e sfruttarli nei tuoi trading system

Stella del mattino, engulfing, testa e spalle: a cosa fanno riferimento questi nomi un po’ fantasiosi in cui forse ti sei già imbattuto?

Si tratta semplicemente dei cosiddetti pattern di prezzo, ossia particolari configurazioni grafiche dei prezzi di un asset finanziario. Questi pattern possono essere utilizzati per ipotizzare come si comporterà il prezzo in futuro.

In questo articolo vedremo nel dettaglio cosa sono i pattern e quali sono alcuni dei pattern più noti e utilizzati. Inoltre valuteremo quali siano i più efficaci da impiegare all’interno dei nostri trading system.

Cosa sono i pattern

Come accennato, i pattern di prezzo sono particolari configurazioni grafiche che si presentano a più riprese nella storia degli strumenti finanziari. Queste configurazioni possono essere individuate sia nei grafici a candele che nei classici grafici a barre.

I pattern sono uno strumento dell’analisi tecnica, ma possono essere utilizzati con successo anche per fare trading sistematico.

Come sempre, la grande differenza tra questi due approcci è che nel caso del trading sistematico avremo la possibilità di decidere a monte quali parametri osservare e quali operazioni automatizzare. In questo modo la macchina potrà operare in modalità automatica, senza il nostro intervento diretto. Non solo: con il trading sistematico possiamo anche testare le strategie basate sui pattern e verificarne l'efficacia prima di metterle a mercato.

Utilizzare i pattern all’interno di una piattaforma per il trading sistematico solitamente non presenta particolari difficoltà, anche perché spesso i pattern più noti risultano già codificati nelle librerie di queste piattaforme.

Una volta codificato il trading system, basta applicarlo allo strumento su cui si vuole operare, specificando il timeframe da utilizzare e il trading system immetterà l’ordine di acquisto o di vendita non appena il pattern si manifesterà.

I pattern di prezzo più utilizzati

I pattern esistenti sono davvero moltissimi. In questo articolo vedremo una manciata di quelli più diffusi.

Prima di cominciare, è importante rivedere brevemente alcuni concetti di base che serviranno per meglio comprendere il comportamento dei pattern.

Innanzitutto, devi sapere che i pattern vengono spesso suddivisi in base al trend, che può essere rialzista, ribassista o di continuazione. Quando parliamo di trend (o tendenza) nel trading, facciamo riferimento alla direzione in cui un mercato si muove in modo sostenuto nel tempo.  

Si parla di tendenza rialzista quando i prezzi registrano un movimento ascendente in un dato lasso temporale. Una tendenza ribassista è, al contrario, un movimento discendente sostenuto nel tempo. Infine, un trend è definito laterale quando non vi è una tendenza né al ribasso né al rialzo.

Spesso insieme al concetto di trend sentirai parlare anche di supporti e resistenze. Questi termini fanno riferimento ai livelli in cui un prezzo interrompe la sua ascesa (o la sua discesa) e continua in direzione contraria rispetto a prima.

Nello specifico, i supporti sono i livelli ai quali il prezzo scende prima di iniziare a salire. Le resistenze sono i livelli superiori, dove il prezzo interrompe l’ascesa e inizia a scendere.

Se hai dei dubbi su qualche termine o concetto che incontrerai nella descrizione dei diversi pattern, ti invitiamo a fare riferimento alla nostra guida sui termini più utilizzati nel trading.

Vediamo ora nel concreto quali sono questi pattern.

Head and shoulder

L’head and shoulder (testa e spalle) è un modello grafico in cui un grande picco ha un picco leggermente meno grande su entrambi i lati. Possiamo sfruttare i modelli head and shoulder per individuare delle inversioni.

Sebbene il primo e il terzo picco siano più piccoli del secondo, tutti e tre ricadono sullo stesso livello di supporto o resistenza, noto anche come “neckline” (linea arancio nella foto). Una volta che il prezzo rompe la neckline, è probabile che il trend inverta la sua rotta.

Hammer e inverted hammer

Un hammer (martello) si forma quando una candela mostra un corpo piccolo e una lunga ombra inferiore. L'ombra deve essere almeno il doppio delle dimensioni del corpo della candela. L’ombra inferiore indica che il prezzo è stato spinto verso il basso da chi ha venduto, prima che i compratori riportassero il prezzo sopra il livello di apertura.

Un martello rialzista si forma quando la candela chiude a un livello superiore a quello di apertura, il prezzo di chiusura è vicino al massimo e l’ombra dev’essere almeno il doppio della dimensione del corpo.

Un inverted hammer (martello inverso) si forma invece quando il prezzo di apertura è inferiore al prezzo di chiusura. In questo caso, la lunga ombra al di sopra del corpo mostra una spinta iniziale nell’acquistare lo strumento finanziario, ma alla fine il prezzo è stato trascinato verso il basso dai venditori.

Double top e double bottom

Il double top (doppio massimo) è un modello estremamente ribassista che si forma dopo che un asset raggiunge un prezzo elevato per due volte consecutive.

Tale pattern viene confermato quando il prezzo dell'asset scende al di sotto di un livello di supporto individuato dal minimo dei due massimi precedenti.

Il double bottom (doppio minimo) assomiglia alla lettera “W”, dato che presenta due picchi inferiori intervallati da una moderata ripresa. Il livello raggiunto dai due punti di minimo rappresenta il livello di supporto.

Questo pattern viene utilizzato per individuare la fine di un trend ribassista e l’inizio di una tendenza al rialzo.

Morning star

Il pattern morning star (stella del mattino) comprende tre o più candele ed è caratterizzato da una grande candela ribassista, seguita da una piccola candela rialzista o ribassista, con un body più piccolo rispetto all’ombra della candela, seguita poi da una grande candela rialzista.

Questo pattern viene utilizzato per segnalare un’inversione di tendenza e indica che i prezzi potrebbero tornare a salire. 

Shooting star

Restando nell’ambito "astrale", una shooting star (stella cadente) è una candela ribassista con una lunga ombra superiore, un'ombra inferiore minima o assente e un piccolo body che si avvicina al minimo del giorno. È un pattern che appare al termine di un trend rialzista.

I trader di solito aspettano di vedere cosa fa la candela successiva a una shooting star. Se il prezzo scende, potrebbe avere senso vendere, ma se il prezzo sale la stella cadente potrebbe semplicemente essere stata un falso segnale. 

Bullish Engulfing and Bearish Engulfing

Il Bullish Engulfing (engulfing rialzista) si manifesta al termine di un trend ribassista. È composto da una prima barra negativa e da una seconda barra che “contiene” interamente il corpo della candela precedente, nel senso che ha un’apertura in gap down e una chiusura superiore al massimo della prima candela.

La parola “engulf” (in inglese "inghiottire") può aiutarti a comprendere il concetto: la seconda candela è infatti talmente grande da poter inghiottire per intero la prima.

L’engulfing bearish (ribassista) è l’esatto opposto. Questo pattern segnala che il trend rialzista è vicino al fine corsa ed è composto da una barra positiva seguita da una barra più grande che apre in gap up e chiude sotto al minimo della prima barra.

Come posso capire se un pattern è efficace?

In questo blog ci sentirai spesso dire che i test pratici sono il modo migliore per capire se una strategia teorica rappresenta uno strumento efficace.

Nel video che trovi qui sotto il nostro coach Davide Tagliabue spiega come mettere sul banco di prova un pattern applicando il metodo di trading sistematico che usiamo alla Unger Academy, ovvero il Metodo Unger^TM.

Il video mostra come inserire l'Engulfing Pattern all'interno di un trading system e testarlo per verificarne l'effettiva efficacia.

Come mostrato nel video, la codifica dell'Engulfing pattern è davvero semplice, anche perché la funzione che sta ad indicare il Bullish o Bearish Engulfing è già presente nella maggior parte delle piattaforme.

Conclusione

Speriamo con questo articolo di averti fornito una buona visione d’insieme sui pattern di trading. Non si tratta certo di una lista esaustiva, ma questi sono alcuni dei più diffusi e utilizzati nei trading system.